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第1話
ウルトラ作戦第一号
宇宙怪獣 ベムラー
脚本：関沢新一／金城哲夫
監督：円谷 一
特技監督：高野宏一
銀色の巨人ウルトラマンが初登場。
ベムラーとの死闘が湖畔に展開する。
怪獣とヒーロー、その肌の質感の差が細部まで鮮明に！
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第2話
侵略者を撃て
宇宙忍者バルタン星人
脚本：千束北男
監督：飯島敏宏
特技監督：的場 徹
怪しい宇宙人は、夜景のビル街をバックに巨大化した。
光学合成を駆使した分身の術、その青白い透明感は奇怪なイメージを増強！
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第3話
科特隊出撃せよ
透明怪獣ネロンガ
脚本：山田正弘
監督：飯島敏宏
特技監督：的場 徹
電気を吸収して出没する透明怪獣。発電所、変電所の鉄骨などミニチュアの作りこみが迫力。ウルトラマン、無敵の戦いぶりを見よ！
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第4話
大爆発五秒前
海底原人ラゴン
脚本：南川 竜
監督：野長瀬三摩地
特技監督：高野宏一
あの海底原人が巨大化した！『ウルトラQ』の世界観が続いていることに興奮。体型の違いから性別の異なる別のラゴンと推定される。
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第5話
ミロガンダの秘密
怪奇植物グリーンモンス
脚本：藤川桂介
監督：飯島敏宏
特技監督：的場 徹
秘境、冒険などロマンが炸裂！帰国したオイリス島調査団メンバーを襲撃する謎の植物モンスター。夜景のバトルは照明効果がバツグン。
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第6話
沿岸警備命令
海獣ゲスラ
脚本：山田正弘
監督：野長瀬三摩地
特技監督：高野宏一
ゲスラのカラフルさ、トゲの細密感はプール撮影で鮮明に。チョコレートの原料カカオにギャングなど、児童番組を意識した要素も満載だ。
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第7話
バラージの青い石
磁力怪獣アントラー
脚本：南川 龍／金城哲夫
監督：野長瀬三摩地
特技監督：高野宏一
5千年前から伝わる「ノアの神」とウルトラマンの関係は？昆虫のディテールをもつアントラー。蟻地獄の砂粒や磁力光線の質感が嬉しい。
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第8話
怪獣無法地帯
どくろ怪獣レッドキング、有翼怪獣チャンドラー、地底怪獣マグラー、友好珍獣ピグモン、怪奇植物スフラン
脚本：金城哲夫 ／上原正三
監督：円谷 一
特技監督：高野宏一
多々良島に5大怪獣が次々に出現！ 弱者の味方をするピグモンのけなげさと、力だけですべてを圧倒しようとするレッドキングの対比が見事。
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第9話
電光石火作戦
ウラン怪獣ガボラ
脚本：山田正弘
監督：野長瀬三摩地
特技監督：高野宏一
ガボラはヒレを開き、まるで別怪獣のように変わる！ 怪獣進撃を阻止する科特隊の作戦展開がリアル。当初はパゴスの再登場予定が新怪獣ガボラに。
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第10話
謎の恐竜基地
エリ巻き恐竜ジラース
脚本：金城哲夫
監督：満田 かずほ
特殊技術：高野宏一
ネス湖の恐竜ネッシー騒動に材を得たマッドサイエンティスト回。闘牛やガンマンを真似し、笑い声を出すウルトラマンの戦いぶりは衝撃！
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第11話
宇宙から来た暴れん坊
脳波怪獣ギャンゴ
脚本：宮田達男
監督：満田 かずほ
特殊技術：高野宏一
何にでも変わる生きた石が悪人の思念で怪獣化！ 熱海ロケとリンクさせたセットで展開する、ウルトラマンとギャンゴのバトルが爆笑だ。
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第12話
ミイラの叫び
ミイラ怪獣ドドンゴ、ミイラ怪人ミイラ人間
脚本：藤川桂介
監督：円谷 一
特殊技術：高野宏一
等身大のミイラ人間と、2人がかりで演技する巨大なドドンゴの対比によるスケール感！ 新兵器やウルトラマンがハヤタに戻るシーンも印象的。
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第13話
オイルSOS
油獣ペスター
脚本：金城哲夫
監督：円谷 一
特殊技術：高野宏一
前回に続いて2人で演技して人型を崩した怪獣が登場！ コンビナート破壊は繁栄の脆さへの警鐘か。ウルトラマンも消火活動メインに活躍。
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