-
第27話
怪獣殿下（後篇）
古代怪獣ゴモラ
脚本：金城哲夫／若槻文三
監督：円谷 一
特殊技術：高野宏一
ウルトラマンも倒せなかった怪獣ゴモラの襲来!! 厳戒態勢となった大阪の緊迫感。切断された尾が暴れ、大阪城が粉砕されるなど見せ場は満載。
-
-
第28話
人間標本5・6
三面怪人ダダ
脚本：山田正弘
監督：野長瀬三摩地
特殊技術：高野宏一
3つの顔のダダが人間をミクロ化する怪奇！ 縮小された等身大ウルトラマンも登場する。手厳しい上司をもつ地球派遣員のダダには思わず同情。
-
-
第29話
地底への挑戦
黄金怪獣ゴルドン
脚本：南川 竜／金城哲夫
監督：野長瀬三摩地
特殊技術：高野宏一
地底戦車ベルシダーが登場。黄金に目がくらんで錯乱する鉱夫と酸欠のサスペンスが怪獣よりもコワイ。ゴルドンが２匹いるのも妙にリアルだ。
-
-
第30話
まぼろしの雪山
伝説怪獣ウー
脚本：金城哲夫
監督：樋口祐三
特殊技術：高野宏一
怪獣と身寄りのない少女・雪ン子。大雪原を舞台に「社会から排除される者」の悲哀が描かれる。ウルトラマンのスーツはこの回からＣタイプに。
-
-
第31話
来たのは誰だ
吸血植物ケロニア
脚本：海堂太郎
監督：樋口祐三
特殊技術：高野宏一
高度な知能をもつ植物が人間と入れ替わる恐怖！ 巨大化以後は、屈指の長時間バトルが展開する。ケロニアは葉脈まで造型され、等身大は別造型。
-
-
第32話
果てしなき逆襲
灼熱怪獣ザンボラー
脚本：藤川桂介
監督：鈴木俊継
特殊技術：高野宏一
乱開発に逆襲するザンボラー！ 発光部の透明感や引火して燃え広がる山林のセットの細やかさが嬉しい。インド支部からパティ隊員が来日。
-
-
第33話
禁じられた言葉
悪質宇宙人メフィラス星人、宇宙忍者バルタン星人（3代目）、凶悪宇宙人ザラブ星人（2代目）、誘拐怪人ケムール人（2代目）
脚本：金城哲夫
監督：鈴木俊継
特殊技術：高野宏一
紳士的な言葉と力の示威で「契約」を強要するメフィラス星人！ 巨大化されたフジ隊員のうつろな姿やクライマックスの激闘など、圧巻の特撮が満載。
-
-
第34話
空の贈り物
メガトン怪獣スカイドン
脚本：佐々木 守
監督：実相寺昭雄
特殊技術：高野宏一
重さが迷惑な怪獣！ 次から次へと展開する科学特捜隊の珍作戦、スプーンで変身など爆笑描写の連続だ。フジ隊員の美麗なる和装にもぜひ注目を。
-
-
第35話
怪獣墓場
亡霊怪獣シーボーズ
脚本：佐々木 守
監督：実相寺昭雄
特殊技術：高野宏一
怪獣墓場から飛来した骨の怪獣！ 怪獣供養、安息の地に戻す作戦を通じて、異物排除しようとする人間側の身勝手な理屈に異議が提示される。
-
-
第36話
射つな！アラシ
変身怪獣ザラガス
脚本：山田正弘
監督：満田 かずほ
特殊技術：高野宏一
攻撃すればするほど防御力を強化する不敵な面がまえのザラガス！ アラシ隊員の葛藤を通じ、科特隊の使命を浮き彫りにしたシリアス回。
-
-
第37話
小さな英雄
怪獣酋長ジェロニモン、友好珍獣ピグモン（再生）、彗星怪獣ドラコ（再生）、地底怪獣テレスドン（再生）
脚本：金城哲夫
監督：満田 かずほ
特殊技術：有川貞昌
怪獣復活をたくらむジェロニモン出現！ 人間に味方するピグモンと科特隊の役割に悩むイデ隊員の対比。前回に続くシリーズ総括的な物語。
-
-
第38話
宇宙船救助命令
光熱怪獣キーラ、砂地獄怪獣サイゴ
脚本：上原正三
監督：円谷 一
特殊技術：有川貞昌
眼光を武器にするキーラは強敵！ Ｑ星、宇宙ステーションＶ２など後の『セブン』に通じる宇宙篇。怪獣２匹が登場するラスト直前の大盤振る舞い。
-
-
第39話
さらばウルトラマン
宇宙恐竜ゼットン、変身怪人ゼットン星人、ゾフィー
脚本：金城哲夫
監督：円谷 一
特殊技術：高野宏一
円盤群の攻撃目標は科特隊日本支部とウルトラマンの抹殺!! 究極の強敵ゼットン、M78星雲の使者ゾフィー登場と、最終回まで盛りだくさんだ。
-
