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第14話
真珠貝防衛指令
汐吹き怪獣ガマクジラ
脚本：佐々木 守
監督：実相寺昭雄
特殊技術：高野宏一
海からの怪獣は真珠をねらう女性の敵！
ウルトラマン対怪獣の格闘がない変化球的なエピソード。科特隊の個人的感情や生活もかいま見える。
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第15話
恐怖の宇宙線
二次元怪獣ガヴァドン（A、B）
脚本：佐々木 守
監督：実相寺昭雄
特殊技術：高野宏一
子どもの落書きが怪獣化！
イビキ騒音で排除など皮肉満載の回。ウルトラマンのスーツは前回からBタイプに。新調したての金属感が美しい。
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第16話
科特隊宇宙へ
宇宙忍者バルタン星人（2代目）
脚本：千束北男
監督：飯島敏宏
特殊技術：高野宏一
人気宇宙人の逆襲回。ビートルの宇宙用強化、ウルトラマンの八つ裂き光輪とテレポートなど、次から次へと新設定が登場して思わず大興奮！
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第17話
無限へのパスポート
四次元怪獣ブルトン
脚本：藤川桂介
監督：飯島敏宏
特殊技術：高野宏一
現実が非現実に転換するシュルレアリスムが炸裂！
ブルトンが次元操作した特撮表現の見事さと、それを笑いに転じる演出力がすばらしい。
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第18話
遊星から来た兄弟
凶悪宇宙人ザラブ星人、にせウルトラマン
脚本：南川 竜／金城哲夫
監督：野長瀬三摩地
特殊技術：高野宏一
知的生命体の滅亡遂行のためだけに生まれてきたザラブ星人！
ウルトラマンのアンチと言える存在だ。翻訳機を手にした姿も科学的なイメージ。
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第19話
悪魔はふたたび
赤色火焔怪獣バニラ、青色発泡怪獣アボラス
脚本：山田正弘／南川 竜
監督：野長瀬三摩地
特殊技術：高野宏一
古代文明が封印した赤と青の怪獣が激突!! 監修の円谷英二特技監督が一部特撮シーンの指揮をとった回だ。編集のリズム感やパノラマ感は見事。
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第20話
恐怖のルート87
高原竜ヒドラ
脚本：金城哲夫
監督：樋口祐三
特殊技術：高野宏一
交通事故の激化という時代性を反映！ 霊界からの警告を描く。ウルトラマンが怪獣を倒さない選択も印象的だ。伊豆シャボテン公園でロケ撮影。
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第21話
噴煙突破せよ
毒ガス怪獣ケムラー
脚本：海堂太郎
監督：樋口祐三
特殊技術：高野宏一
不敵な目、開閉式の背中、光線を放つ尾！ 全身に生物感あふれるケムラーは存在感豊かな怪獣だ。科特隊とウルトラマンの連携作戦も心に残る。
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第22話
地上破壊工作
地底怪獣テレスドン、凶悪地底怪人地底人
脚本：佐々木守
監督：実相寺昭雄
特殊技術：高野宏一
怪獣兵器で侵略開始した地底人！
完成したばかりの首都高など都市破壊シーンが重厚。夜のビル、逆光の地底シーンなど、光の表現が美しい。
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第23話
故郷は地球
棲星怪獣ジャミラ
脚本：佐々木守
監督：実相寺昭雄
特殊技術：高野宏一
科学の進歩を優先して、人は犠牲になってもいいのか？ 怪獣化したジャミラの問題提起。イデ隊員の人間味あふれる言葉が、いつまでも胸に残る。
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第24話
海底科学基地
深海怪獣グビラ
脚本：藤川桂介
監督：飯島敏宏
特殊技術：高野宏一
海底はひとつのフロンティア。そこにも怪獣の危機が迫る。魚類をデフォルメしてドリルを装備したグビラのデザインは、実にハイブリッド感覚。
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第25話
怪彗星ツイフォン
冷凍怪獣ギガス、彗星怪獣ドラコ、どくろ怪獣レッドキング（2代目）
脚本：若槻文三
監督：飯島敏宏
特殊技術：高野宏一
ハレー彗星の地球衝突騒動（1910年）の再来か？ 正月用に３大怪獣激突という超サービス回。怪獣バトルを仕切るレッドキングの演技がお茶目だ。
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第26話
怪獣殿下（前篇）
怪奇植物スフラン、古代怪獣ゴモラ
脚本：金城哲夫／若槻文三
監督：円谷 一
特殊技術：高野宏一
初の前後篇。ジョンスン島から万博会場へのゴモラ空輸作戦は成功するのか？ 児童の世界と空想のウルトラ世界を巧妙につないだ独特の回。
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